영업 CRM 플랫폼인 Zoho CRM에 앱을 연결하여 잠재 고객, 연락처, 계정, 거래, 기타 CRM 레코드를 읽고 관리합니다.
Zoho CRM에 앱 연결하기
영업 CRM 플랫폼인 Zoho CRM에 앱을 연결하여 잠재 고객, 연락처, 계정, 거래, 기타 CRM 레코드를 읽고 관리합니다.
Zoho CRM은 잠재 고객, 연락처, 계정, 거래, 활동, 영업 워크플로우를 관리하는 고객 관계 관리(CRM) 플랫폼입니다. Zoho CRM 커넥터를 사용하면 Lovable 앱이 사용자의 Zoho CRM 계정을 통해 CRM 레코드를 읽고, 검색하고, 생성하고, 업데이트할 수 있습니다.
Zoho CRM은 앱 + 채팅 커넥터로 제공됩니다. 하나의 공유 연결이 빌드 중 채팅과 게시된 앱 모두에서 작동합니다.
Zoho CRM을 사용하면 앱에서 다음 작업을 할 수 있습니다:
- Leads, Contacts, Accounts, Deals, Tasks, Cases, Products, Quotes, Invoices 쿼리 및 표시
- 대시보드, 포털, 내부 도구를 위한 레코드 검색 및 필터링
- 표준 및 커스텀 CRM 모듈 전반에서 레코드 생성 및 업데이트
Zoho CRM의 실시간 CRM 데이터가 필요한 영업 대시보드, 잠재 고객 수집 도구, 고객 포털, 운영 앱에 적합합니다.
주요 활용 사례 및 예시 앱
| 예시 앱 | 프롬프트 예시 | 설명 |
|---|---|---|
| 잠재 고객 수집 대시보드 | Zoho CRM을 사용해 소스, 상태, 담당자별로 새 Leads를 보여주는 대시보드를 만들어줘. | Zoho CRM의 새 잠재 고객을 하나의 집중된 뷰에서 추적합니다. 앱이 Zoho CRM에서 Leads를 읽어 상태별로 그룹화하고, 영업 팀이 후속 조치 우선순위를 정하도록 돕습니다. |
| 거래 파이프라인 보드 | Zoho CRM을 사용해 단계별로 Deals를 보고 거래 상태를 업데이트할 수 있는 파이프라인 보드를 만들어줘. | 커스텀 인터페이스에서 거래 이동을 관리합니다. 앱이 Zoho CRM에서 Deals를 가져와 단계별로 표시하고, 업데이트를 연결된 CRM 계정에 다시 기록합니다. |
| 계정 상태 포털 | Zoho CRM을 사용해 Accounts, 관련 Contacts, 최근 활동을 보여주는 계정 상태 포털을 만들어줘. | CRM 데이터를 기반으로 한 명확한 계정 요약을 팀에 제공합니다. 앱이 Accounts, Contacts, Tasks, Calls를 읽어 계정 관리자가 Zoho CRM을 열지 않고도 맥락을 검토할 수 있게 합니다. |
| 고객 조회 도구 | Zoho CRM을 사용해 Contacts와 Accounts를 검색할 수 있는 고객 조회 도구를 만들어줘. | 고객 레코드를 위한 빠른 내부 검색 경험을 만듭니다. 앱이 Zoho CRM 모듈을 검색해 지원 또는 영업 워크플로우에 필요한 필드를 표시합니다. |
| 견적 및 인보이스 추적기 | Zoho CRM을 사용해 고객과 상태별로 Quotes와 Invoices를 나열하는 추적기를 만들어줘. | Zoho CRM의 영업 관련 레코드를 보고용 뷰에 노출합니다. 앱이 Quotes와 Invoices를 읽어 계정 또는 상태별로 필터링하고, 팀이 미결 항목을 후속 처리하도록 돕습니다. |
Zoho CRM 연결 방법
워크스페이스 admins와 owners가 Zoho CRM을 연결할 수 있습니다. 앱 + 채팅 커넥터는 Free, Pro, Business 플랜에서 기본적으로 활성화되어 있습니다. Enterprise 플랜에서는 워크스페이스 admins와 owners가 워크스페이스의 앱 + 채팅 커넥터 사용 여부를 관리할 수 있습니다. 서로 다른 Zoho 계정, 지역(region), OAuth 앱을 사용해 여러 개의 Zoho CRM 연결을 만들 수 있으며, 이는 production과 sandbox 환경을 분리할 때 유용합니다.
연결이 생성되면 Zoho CRM을 워크스페이스 내 모든 프로젝트에서 사용할 수 있습니다. 프로젝트를 빌드 중인 누구나 채팅으로 Lovable에게 프로젝트를 연결해 달라고 요청할 수 있습니다.
사전 준비 사항
Zoho CRM을 연결하기 전에 다음을 확인하세요:
- Zoho CRM 계정
- Server-based Application을 만들기 위한 Zoho CRM 데이터 센터의 Zoho API Console 접근 권한
- Zoho 계정이 호스팅되는 데이터 센터(United States, Europe, India, Australia, Japan, Canada, China 등)
- Lovable 워크스페이스 owner 또는 admin 역할
이 커넥터를 통한 모든 API 요청은 사용자의 Zoho CRM API 한도와 Zoho CRM 플랜에 포함됩니다. 청구 및 할당량은 Lovable이 아닌 Zoho CRM에서 직접 처리합니다.
Step 1: Zoho API Console 애플리케이션 만들기
Zoho CRM은 OAuth를 통해 서드파티 액세스를 승인합니다. Lovable용 Client ID와 Client Secret을 얻으려면 Zoho CRM 계정과 동일한 데이터 센터의 Zoho API Console에서 Server-based Application을 만드세요.
| Zoho CRM 데이터 센터 | API Console URL |
|---|---|
United States (crm.zoho.com) | api-console.zoho.com |
Europe (crm.zoho.eu) | api-console.zoho.eu |
India (crm.zoho.in) | api-console.zoho.in |
Australia (crm.zoho.com.au) | api-console.zoho.com.au |
Japan (crm.zoho.jp) | api-console.zoho.jp |
Canada (crm.zohocloud.ca) | api-console.zohocloud.ca |
China (crm.zoho.com.cn) | api-console.zoho.com.cn |
Zoho API Console 열기
Zoho CRM 데이터 센터에 맞는 Zoho API Console URL에 로그인합니다.
Server-based Application 만들기
Add Client 또는 Get started를 클릭한 다음 Server-based Applications를 선택합니다.
애플리케이션 세부 정보 입력
애플리케이션 세부 정보를 입력합니다:
- Client Name: 예:
Lovable Integration - Homepage URL: 앱 또는 회사 웹사이트 URL
- Authorized Redirect URIs:
https://api.lovable.dev/workspaces/connectors/standard/oauth/callback을 추가합니다
자격 증명 복사
애플리케이션을 저장한 다음 생성된 Client ID와 Client Secret을 복사합니다. 두 값 모두 Lovable에 입력합니다.
Client Secret은 비밀번호처럼 동작합니다. 안전하게 보관하고 공개적으로 공유하지 마세요. 다음 단계에서 필요합니다.
자세한 내용은 Zoho API console 문서를 참조하세요.
Step 2: Zoho CRM을 Lovable에 연결
Connectors에서 Zoho CRM 열기
Connectors로 가서 Zoho CRM을 선택합니다.
연결 추가
Add connection을 클릭합니다.
연결 세부 정보 입력
연결 필드를 채웁니다:
- Display name: 연결 이름을 지정합니다. 예:
Zoho CRM Prod. 이 이름은 Lovable 내부에서 연결을 식별하는 용도로만 사용됩니다. - Data center: Zoho 계정이 호스팅되는 지역을 선택합니다. Zoho CRM URL을 확인하세요. 예를 들어
crm.zoho.eu는 Europe을 의미합니다. - Client ID: Zoho API Console 애플리케이션의 Client ID.
- Client Secret: Zoho API Console 애플리케이션의 Client Secret.
이 연결에 접근할 수 있는 사람 선택
Who can access this connection에서 워크스페이스 내 누가 연결을 사용할 수 있는지 결정합니다:
- Only you(기본값): 연결을 만든 사람만 연결과 관련 데이터를 사용할 수 있습니다.
- Invite specific people: 본인과 명시적으로 추가한 워크스페이스 멤버만 연결과 관련 데이터를 사용할 수 있습니다.
- Invite entire workspace: Invite entire workspace를 클릭해 Lovable 워크스페이스 모든 사람이 연결을 사용할 수 있도록 합니다.
자세한 내용은 연결 수준 접근을 참조하세요.
Zoho CRM에 연결하고 승인
Connect를 클릭합니다. Zoho CRM 승인 창이 열리므로 브라우저가 팝업을 차단하지 않도록 하세요. 차단된다면 Lovable이 대신 리디렉션합니다.
프롬프트가 나오면 Zoho CRM에 로그인하고, 요청된 권한을 검토한 뒤 Accept 또는 Allow를 클릭합니다.
확인 메시지와 함께 Lovable로 다시 리디렉션됩니다.
연결되면 프로젝트를 빌드 중인 누구나 채팅으로 Lovable에게 프로젝트를 Zoho CRM에 연결해 달라고 요청할 수 있습니다(구성된 연결 수준 접근 권한에 따라). 그러면 Lovable 앱이 연결된 Zoho CRM 계정을 통해 CRM 레코드를 읽고, 검색하고, 생성하고, 업데이트할 수 있습니다.
제한 사항
Zoho CRM 커넥터는 다음을 할 수 없습니다:
- 최종 사용자별 Zoho CRM 로그인을 지원하지 않습니다. 각 연결은 해당 연결에 연결된 모든 프로젝트가 공유하는 단일 Zoho CRM 계정을 나타냅니다.
- Zoho CRM API 한도, 속도 제한, 플랜 제한을 우회할 수 없습니다.
- 명시적 필드 없이 레코드 목록을 반환할 수 없습니다. Zoho CRM은
fields매개변수를 생략한 목록 요청을 거부합니다. - Zoho CRM 웹훅이나 실시간 레코드 변경 이벤트를 수신할 수 없습니다.
Zoho 측에서 Zoho CRM 승인이 취소되거나 Zoho API Console 애플리케이션이 삭제 또는 변경된 경우, API 호출이 다시 성공하려면 Lovable에서 통합을 다시 연결해야 합니다.
Zoho CRM 연결 관리
연결은 Connectors에서 관리합니다. **Zoho CRM**을 선택한 다음 연결을 여세요.
- Unlink projects를 사용하면 다른 프로젝트에서 연결을 계속 사용할 수 있도록 유지하면서 특정 프로젝트의 Zoho CRM 접근 권한만 제거할 수 있습니다. 단계별 절차는 연결에서 프로젝트 연결 해제를 참고하세요.
- Delete the connection을 사용하면 워크스페이스에서 연결을 완전히 제거할 수 있습니다. 삭제는 영구적입니다. 연결된 모든 프로젝트에서 자격 증명이 제거되고, Zoho CRM을 사용하는 앱 기능은 새 연결을 추가할 때까지 작동하지 않습니다. 단계와 삭제 권한은 연결 삭제를 참고하세요.