영업 CRM 플랫폼인 Zoho CRM에 앱을 연결하여 잠재 고객, 연락처, 계정, 거래, 기타 CRM 레코드를 읽고 관리합니다.
앱을 Zoho CRM에 연결하기
영업 CRM 플랫폼인 Zoho CRM에 앱을 연결하여 잠재 고객, 연락처, 계정, 거래, 기타 CRM 레코드를 읽고 관리하세요.
Zoho CRM은 잠재 고객, 연락처, 계정, 거래, 활동, 영업 워크플로를 관리하는 고객 관계 관리 플랫폼입니다. Zoho CRM connector를 사용하면 Lovable 앱이 연결된 Zoho CRM 계정을 통해 CRM 레코드를 조회·검색·생성·업데이트할 수 있습니다.
Zoho CRM을 연결하면 앱은 다음 작업이 가능합니다:
- Leads, Contacts, Accounts, Deals, Tasks, Cases, Products, Quotes, Invoices 조회 및 표시
- 대시보드, 포털, 내부 도구를 위한 레코드 검색 및 필터링
- 표준 및 커스텀 CRM 모듈 전반에서 레코드 생성 및 업데이트
영업 대시보드, 잠재 고객 유입 도구, 고객 포털, Zoho CRM의 실시간 CRM 데이터가 필요한 운영 앱에 적합합니다.
주요 활용 사례 및 예시 앱
| 예시 앱 | 프롬프트 예시 | 설명 |
|---|---|---|
| 잠재 고객 유입 대시보드 | Use Zoho CRM and build a dashboard that shows new Leads by source, status, and owner. | Zoho CRM의 신규 잠재 고객을 한 화면으로 추적합니다. Zoho CRM에서 Leads를 읽어 상태별로 분류하고 영업팀이 후속 조치 우선순위를 정할 수 있게 합니다. |
| 거래 파이프라인 보드 | Use Zoho CRM and build a pipeline board where I can view Deals by stage and update deal status. | 맞춤 인터페이스에서 거래 진행을 관리합니다. Zoho CRM에서 Deals를 가져와 단계별로 표시하고 연결된 CRM 계정에 업데이트를 기록합니다. |
| 계정 현황 포털 | Use Zoho CRM and build an account health portal that shows Accounts, related Contacts, and recent activities. | CRM 데이터 기반의 명확한 계정 요약을 팀에 제공합니다. Zoho CRM을 열지 않고도 계정 담당자가 맥락을 검토할 수 있도록 Accounts, Contacts, Tasks, Calls를 읽어 표시합니다. |
| 고객 조회 도구 | Use Zoho CRM and build a searchable customer lookup tool for Contacts and Accounts. | 고객 레코드를 빠르게 검색하는 내부 경험을 만듭니다. Zoho CRM 모듈을 검색하여 지원 또는 영업 워크플로에 필요한 필드를 표시합니다. |
| 견적·청구서 추적기 | Use Zoho CRM and build a tracker that lists Quotes and Invoices by customer and status. | Zoho CRM의 상업 레코드를 리포트 화면으로 표시합니다. Quotes와 Invoices를 읽어 계정 또는 상태별로 필터링하고 팀이 미결 항목을 추적할 수 있게 합니다. |
Zoho CRM 연결하기
workspace admin 및 owner가 Zoho CRM을 연결할 수 있습니다. App connector는 Free, Pro, Business 플랜에서 기본으로 활성화됩니다. Enterprise 플랜에서는 workspace admin 및 owner가 workspace의 app connector 사용 가능 여부를 관리할 수 있습니다. 서로 다른 Zoho 계정, 지역, OAuth 앱으로 여러 Zoho CRM 연결을 만들 수 있습니다. 운영 환경과 샌드박스 환경을 분리할 때 유용합니다.
연결이 생성되면 workspace의 모든 프로젝트에서 Zoho CRM을 사용할 수 있습니다. 프로젝트를 빌드하는 누구든 Lovable 채팅에서 자신의 프로젝트를 연결하도록 요청할 수 있습니다.
사전 요건
Zoho CRM을 연결하기 전에 다음을 준비하세요:
- Zoho CRM 계정
- Server-based Application을 만들 수 있는 Zoho API Console 접근 권한
- Zoho 계정이 호스팅된 데이터 센터 (미국, 유럽, 인도, 호주, 일본, 캐나다, 중국 중 해당 지역)
- Lovable workspace owner 또는 admin 역할
이 connector를 통한 모든 API 요청은 Zoho CRM API 한도와 플랜에 카운트됩니다. 청구 및 할당량은 Lovable이 아닌 Zoho CRM에서 직접 처리합니다.
1단계: Zoho API Console 애플리케이션 생성
Zoho CRM은 OAuth로 타사 접근을 인증합니다. Zoho API Console에서 Server-based Application을 만들어 Lovable용 Client ID와 Client Secret을 받으세요.
Zoho API Console 열기
연결할 Zoho 계정으로 Zoho API Console에 로그인하세요.
Server-based Application 생성
Add Client 또는 Get started를 클릭한 뒤 Server-based Applications를 선택하세요.
애플리케이션 세부 정보 입력
애플리케이션 세부 정보를 작성하세요:
- Client Name: 예를 들어
Lovable Integration - Homepage URL: 앱 또는 회사 웹사이트 URL
- Authorized Redirect URIs:
https://api.lovable.dev/workspaces/connectors/standard/oauth/callback
자격 증명 복사
애플리케이션을 저장한 뒤 생성된 Client ID와 Client Secret을 복사하세요. Lovable에서 두 값 모두 입력해야 합니다.
Client Secret은 비밀번호와 같습니다. 안전하게 보관하고 절대 공개하지 마세요. 다음 단계에서 필요합니다.
자세한 내용은 Zoho API Console 문서를 참고하세요.
2단계: Zoho CRM을 Lovable에 연결하기
Connectors에서 Zoho CRM 열기
Connectors → App connectors로 이동하여 Zoho CRM을 선택하세요.
연결 추가
Add connection을 클릭하세요.
연결 세부 정보 입력
연결 필드를 작성하세요:
- Display name: 예를 들어
Zoho CRM Prod와 같이 연결 이름을 지정하세요. 이 이름은 Lovable 내부에서 연결을 식별하는 데만 사용됩니다. - Data center: Zoho 계정이 호스팅된 지역을 선택하세요. Zoho CRM URL을 확인하면 알 수 있습니다. 예를 들어
crm.zoho.eu는 유럽을 의미합니다. - Client ID: Zoho API Console 애플리케이션의 Client ID.
- Client Secret: Zoho API Console 애플리케이션의 Client Secret.
접근 권한 설정
Who can access this connection에서 workspace 내 연결 사용 권한을 결정하세요:
- Only you (기본값): 연결을 만든 사람만 해당 연결과 관련 데이터를 사용할 수 있습니다.
- Invite specific people: 본인과 명시적으로 추가된 workspace 멤버만 연결과 관련 데이터를 사용할 수 있습니다.
- Invite entire workspace: Invite entire workspace를 클릭하면 Lovable workspace의 모든 멤버가 연결을 사용할 수 있습니다.
자세한 내용은 Connection-level access를 참고하세요.
Zoho CRM 연결 및 인증
Connect를 클릭하세요. Zoho CRM 인증 창이 열립니다. 브라우저에서 팝업이 차단되지 않도록 하세요. 차단된 경우 Lovable이 대신 리다이렉트합니다.
메시지가 표시되면 Zoho CRM에 로그인하고 요청된 권한을 검토한 뒤 Accept 또는 Allow를 클릭하세요.
Lovable로 다시 리다이렉트되며 확인 메시지가 표시됩니다.
연결이 완료되면 프로젝트를 빌드하는 누구든 Lovable 채팅에서 자신의 프로젝트를 Zoho CRM에 연결하도록 요청할 수 있습니다(설정된 connection-level access 기준). 이후 Lovable 앱은 연결된 Zoho CRM 계정을 통해 CRM 레코드를 읽고 검색·생성·업데이트할 수 있습니다.
제한 사항
Zoho CRM connector는 다음을 지원하지 않습니다:
- 최종 사용자별 Zoho CRM 로그인. 각 연결은 연결된 모든 프로젝트가 공유하는 단일 Zoho CRM 계정을 나타냅니다.
- Zoho CRM API 한도, 속도 제한, 플랜 제한 우회.
fields매개변수 없이 레코드 목록 반환. Zoho CRM은fields매개변수를 생략한 목록 요청을 거부합니다.- Zoho CRM 웹훅 또는 실시간 레코드 변경 이벤트 수신.
Zoho 측에서 Zoho CRM 인증이 취소되거나 Zoho API Console 애플리케이션이 삭제 또는 변경된 경우, API 호출이 다시 성공하려면 Lovable에서 연동을 재연결해야 합니다.
Zoho CRM 연결에서 프로젝트 연결 해제하기
Editor 이상 역할을 가진 멤버는 연결 자체를 삭제하지 않고 특정 프로젝트만 연결에서 제거할 수 있습니다. 연결은 다른 프로젝트에서 계속 사용 가능합니다.
프로젝트를 연결 해제하려면 다음을 따르세요.
Connectors 열기
Connectors를 열고 App connectors로 이동한 뒤 **Zoho CRM**를 선택하세요.
연결 열기
관리할 연결을 여세요.
프로젝트 선택
Linked projects에서 연결 해제할 프로젝트를 선택하세요.
확인
Unlink projects를 클릭하고 확인하세요.
연결 해제된 프로젝트는 이 연결을 통해 Zoho CRM에 더 이상 접근할 수 없습니다. 프로젝트에서 Zoho CRM가 다시 필요하면 사용 가능한 연결에 다시 연결하세요.
Zoho CRM 연결 삭제하기
workspace admin 및 owner는 Zoho CRM 연결을 삭제할 수 있습니다. 다른 멤버는 자신이 만든 연결이거나 명시적으로 접근 권한을 부여받은 연결을 삭제할 수 있습니다.
연결 삭제는 되돌릴 수 없습니다. 연결된 모든 프로젝트에서 자격 증명이 제거되며, 이 연결을 사용하는 앱은 새 연결이 추가될 때까지 작동을 멈춥니다.
삭제하기 전에 Linked projects 섹션에서 현재 연결을 사용 중인 프로젝트를 확인하세요.
연결을 삭제하려면 다음을 따르세요.
Connectors 열기
Connectors를 열고 App connectors로 이동한 뒤 **Zoho CRM**를 선택하세요.
연결 열기
제거할 연결을 여세요.
연결된 프로젝트 확인
Linked projects 섹션을 검토하세요.
삭제
Delete this connection 아래에서 Delete를 클릭하고 확인하세요.