영업 CRM인 Pipedrive에 앱을 연결해 거래, 연락처, 활동, 리드, 파이프라인 데이터를 Lovable 앱에서 관리합니다.
Pipedrive에 앱 연결하기
영업 CRM인 Pipedrive에 앱을 연결해 거래, 연락처, 활동, 리드, 파이프라인 데이터를 Lovable 앱에서 관리하세요.
Pipedrive는 거래, 연락처, 활동, 리드, 파이프라인을 관리하는 영업 CRM입니다. Pipedrive 커넥터를 사용하면 Lovable 앱이 Pipedrive API를 통해 CRM 데이터를 읽고 관리할 수 있습니다. 영업 대시보드, 고객 포털, 워크플로우 자동화 및 Pipedrive 레코드에 접근해야 하는 내부 도구를 위해 설계되었습니다.
Pipedrive는 앱 + 채팅 커넥터로 제공됩니다. 하나의 공유 연결이 빌드 중 채팅과 게시된 앱 모두에서 작동합니다.
Pipedrive를 사용하면 앱에서 다음 작업을 할 수 있습니다:
- 영업 파이프라인 전반에서 거래 생성, 업데이트 및 목록 조회
- 사람(people), 조직(organizations), 리드, 활동 관리
- CRM 워크플로우를 위한 파이프라인, 스테이지, 필드, 사용자 메타데이터 읽기
- Pipedrive CRM 데이터를 기반으로 대시보드와 자동화 구축
- 앱이 Pipedrive 변경 사항에 반응해야 할 때 웹훅 등록
팀이 Pipedrive에서 영업 활동을 관리하고 리포팅, 운영, 고객 인계 또는 영업 워크플로우를 위한 맞춤형 Lovable 앱을 원할 때 Pipedrive가 적합합니다.
주요 활용 사례 및 예시 앱
| 예시 앱 | 프롬프트 예시 | 설명 |
|---|---|---|
| 영업 파이프라인 대시보드 | Pipedrive를 사용해 스테이지, 담당자, 예상 마감일별로 진행 중인 거래를 보여주는 대시보드를 만들어줘. | 실시간 CRM 데이터로 파이프라인 상태를 추적합니다. 앱이 Pipedrive에서 거래, 스테이지, 사용자를 읽어 영업 관리자가 파이프라인 이동을 한곳에서 검토할 수 있습니다. |
| 어카운트 인계 추적기 | Pipedrive를 사용해 성사된 거래의 고객, 거래 금액, 메모, 다음 활동을 보여주는 인계 추적기를 만들어줘. | 성사된 거래를 운영 인계 작업으로 전환합니다. 앱이 거래, 사람, 조직, 활동 데이터를 가져와 고객 대면 팀이 올바른 맥락을 이어받을 수 있습니다. |
| 리드 접수 큐 | Pipedrive를 사용해 새 리드를 검토, 배정하고 올바른 파이프라인으로 옮길 수 있는 리드 접수 큐를 만들어줘. | 맞춤형 인터페이스에서 리드 검증을 관리합니다. 앱이 Pipedrive에서 리드와 관련 연락처를 조회한 뒤, 리드가 후속 조치 준비가 되면 레코드를 업데이트합니다. |
| 활동 후속 조치 도우미 | Pipedrive를 사용해 기한이 지난 영업 활동을 나열하고 담당자가 후속 조치 후 완료로 표시할 수 있는 앱을 만들어줘. | 영업 팀이 밀린 업무에 집중하게 합니다. 앱이 담당자와 마감일별로 활동을 읽고, 담당자가 통화, 이메일, 미팅을 마치면 Pipedrive를 업데이트합니다. |
| 고객 조회 포털 | Pipedrive를 사용해 지원 팀이 고객에게 응대하기 전에 사람과 조직을 검색할 수 있는 내부 포털을 만들어줘. | 지원 팀에 빠른 CRM 맥락을 제공합니다. 앱이 Pipedrive 연락처와 조직을 검색해 팀이 도구를 전환하지 않고 계정 세부 정보를 볼 수 있습니다. |
| 거래 변경 알림 | Pipedrive를 사용해 고가치 거래의 스테이지가 바뀔 때 팀에 알리는 알림 워크플로우를 만들어줘. | 중요한 CRM 변경에 반응합니다. 앱이 Pipedrive 웹훅 또는 폴링을 사용해 거래 업데이트를 감지하고 적절한 팀원에게 알립니다. |
Pipedrive 연결하기
Pipedrive 연결을 만들 수 있는 사용자는 플랜과 워크스페이스 설정에 따라 달라집니다. Free, Pro, Business 플랜에서는 앱 + 채팅 커넥터를 기본적으로 사용할 수 있습니다. Enterprise 플랜에서는 처음에 사실상 비활성화되어 있습니다. 관리자가 Connectors → Admin settings → App + chat connectors에서 변경하기 전까지 연결 및 클라이언트를 만들 수 있는 사용자가 No one으로 설정됩니다.
연결을 추가할 때 다음 중에서 선택할 수 있습니다:
- Connect with Pipedrive: 한 번의 클릭으로 Pipedrive 계정에 로그인합니다(OAuth).
- Use your own credentials: 자체 Pipedrive API 토큰을 사용합니다.
서로 다른 계정이나 API 토큰으로 여러 Pipedrive 연결을 만들 수 있습니다. 환경을 분리하거나(예: 개발과 프로덕션), 여러 Pipedrive 계정을 연결하거나, 팀별로 접근 권한을 관리할 때 유용합니다.
연결을 만든 후 사용할 프로젝트에 연결할 수 있습니다. 프로젝트에서 빌드하는 사용자는 누구나 채팅에서 Lovable에 연결을 요청할 수 있습니다.
사전 준비
Pipedrive를 연결하기 전에 다음을 준비하세요:
- Pipedrive 계정
- Lovable 워크스페이스에서 연결을 만들 수 있는 권한(연결 및 클라이언트를 만들 수 있는 사용자 참고)
이 커넥터를 통한 모든 API 요청은 Pipedrive 플랜 한도에 포함됩니다. 청구와 할당량은 Lovable이 아닌 Pipedrive에서 직접 처리합니다.
Pipedrive를 연결하려는 방식에 따라 아래 설정 단계를 따르세요.
가장 빠른 설정을 원한다면 이 옵션을 선택하세요. Lovable의 Pipedrive 앱을 사용자의 Pipedrive 계정으로 승인하며 API 토큰이 필요하지 않습니다. 연결 양식에서 이 옵션은 Connect with Pipedrive로 표시됩니다.
Connectors에서 Pipedrive 열기
Connectors를 열고 Pipedrive를 선택합니다. 카탈로그를 여는 다른 위치는 커넥터를 찾을 수 있는 위치를 참고하세요.
연결 추가하기
Add connection을 클릭합니다.
연결 이름 지정하기
Display name에 연결 이름을 지정합니다(예: Pipedrive Prod). 이 이름은 Lovable 내부에서 연결을 식별할 때만 사용됩니다.
Pipedrive 인증 방식 선택하기
Authentication에서 Connect with Pipedrive를 선택합니다. OAuth 옵션입니다.
이 연결을 사용할 사용자 선택하기
Who can use this connection에서 워크스페이스 내 연결 사용자를 결정합니다. 처음에는 본인만 접근할 수 있습니다:
- Only you(기본값): 접근 목록을 그대로 두면 본인만 연결과 관련 데이터를 사용할 수 있습니다.
- Invite specific people: 이메일로 워크스페이스 멤버를 추가하면 본인과 추가한 사용자만 연결과 관련 데이터를 사용할 수 있습니다.
- Invite entire workspace: Invite entire workspace를 클릭하면 Lovable 워크스페이스의 모든 사용자가 연결을 사용할 수 있습니다.
자세한 내용은 연결 및 클라이언트를 사용할 수 있는 사용자를 참고하세요.
Pipedrive에 연결하고 승인하기
Connect를 클릭합니다. Pipedrive 승인 창이 열리므로 브라우저가 팝업을 차단하지 않는지 확인하세요. 차단된 경우 Lovable이 대신 페이지를 이동합니다.
요청되면 Pipedrive에 로그인하고, 요청된 권한을 검토한 뒤 앱을 승인합니다.
확인과 함께 Lovable로 다시 이동합니다. API 호출은 자동으로 회사의 Pipedrive 도메인으로 라우팅됩니다.
연결이 작동할 정확한 Pipedrive 사용자를 직접 지정하고 싶거나, Pipedrive 설정에서 Marketplace 앱 설치를 허용하지 않는 경우 자체 API 토큰을 사용하세요.
1단계: Pipedrive API 토큰 가져오기
Pipedrive API 토큰을 사용하면 Lovable 앱이 토큰을 소유한 Pipedrive 사용자로 Pipedrive API에 인증할 수 있습니다.
Pipedrive API 토큰을 찾으려면 다음과 같이 진행하세요:
Pipedrive 계정 열기
Lovable 앱에서 사용할 계정으로 Pipedrive에 로그인합니다.
개인 환경설정 열기
프로필 메뉴를 열고 Personal preferences로 이동합니다.
API 탭 열기
API 탭을 선택합니다. API 탭이 보이지 않으면 Pipedrive 플랜과 역할이 API 접근을 허용하는지 확인하세요.
토큰 복사하기
API 토큰을 복사해 안전하게 보관합니다.
API 토큰은 비밀번호처럼 작동합니다. 안전하게 보관하고 공개적으로 공유하지 마세요. 다음 단계에서 필요합니다.
자세한 내용은 Pipedrive 문서 How to find the API token을 참고하세요.
2단계: Pipedrive를 Lovable에 연결하기
API 토큰을 준비했으면 Lovable에서 연결을 추가합니다. 서로 다른 API 토큰을 사용해 여러 연결을 만들 수 있습니다.
Connectors에서 Pipedrive 열기
Connectors를 열고 Pipedrive를 선택합니다. 카탈로그를 여는 다른 위치는 커넥터를 찾을 수 있는 위치를 참고하세요.
연결 추가하기
Add connection을 클릭합니다.
연결 이름 지정하기
Display name에 연결 이름을 지정합니다(예: Pipedrive Prod). 이 이름은 Lovable 내부에서 연결을 식별할 때만 사용됩니다.
자체 인증 정보 선택하기
Authentication에서 Use your own credentials를 선택합니다. 그런 다음 API token에 Pipedrive API 토큰을 붙여넣습니다.
이 연결을 사용할 사용자 선택하기
Who can use this connection에서 워크스페이스 내 연결 사용자를 결정합니다. 처음에는 본인만 접근할 수 있습니다:
- Only you(기본값): 접근 목록을 그대로 두면 본인만 연결과 관련 데이터를 사용할 수 있습니다.
- Invite specific people: 이메일로 워크스페이스 멤버를 추가하면 본인과 추가한 사용자만 연결과 관련 데이터를 사용할 수 있습니다.
- Invite entire workspace: Invite entire workspace를 클릭하면 Lovable 워크스페이스의 모든 사용자가 연결을 사용할 수 있습니다.
자세한 내용은 연결 및 클라이언트를 사용할 수 있는 사용자를 참고하세요.
연결하기
Connect를 클릭합니다.
연결되면 프로젝트에서 빌드하는 사용자는 구성된 연결 수준 접근 권한에 따라 채팅에서 Lovable에 프로젝트와 Pipedrive의 연결을 요청할 수 있습니다. 이후 Lovable 앱에서 Pipedrive CRM 데이터를 읽고 관리할 수 있습니다.
Pipedrive 데이터 및 웹훅 다루기
각 연결은 OAuth로 연결하든 API 토큰으로 연결하든 하나의 Pipedrive 사용자를 나타내며, API 호출은 해당 사용자의 Pipedrive 권한을 사용합니다.
앱이 CRM 변경 사항에 반응해야 한다면, 거래 생성, 거래 스테이지 변경, 리드 업데이트처럼 관심 있는 이벤트에 대해 Pipedrive 웹훅을 설정해 달라고 Lovable에 요청하세요. Pipedrive는 앱의 공개 엔드포인트로 웹훅 이벤트를 전송합니다. Pipedrive가 웹훅 전달을 보장하지 않으므로, 중요한 워크플로우에서는 웹훅과 주기적인 API 확인을 함께 사용하세요.
Lovable에 프롬프트를 작성할 때는 앱에 필요한 레코드와 작업을 구체적으로 지정하세요. 예를 들어 앱이 거래, 리드, 사람, 조직, 활동, 파이프라인, 스테이지 중 무엇을 다뤄야 하는지 언급하세요.
제한 사항
Pipedrive 커넥터는 다음을 할 수 없습니다:
- Pipedrive 계정 생성
- Pipedrive 청구, 플랜, 역할 또는 API 접근 설정 관리
- 최종 사용자별 Pipedrive 로그인 지원. 각 연결은 연결된 모든 프로젝트에서 공유하는 하나의 Pipedrive 사용자 계정을 나타냅니다.
- API 토큰 자동 교체. 자체 API 토큰을 사용하는 연결은 Pipedrive에서 새 토큰을 생성한 뒤 Lovable 연결을 업데이트하세요. OAuth 연결은 인증 정보를 자동으로 갱신합니다.
- 앱 코드 없이 웹훅 리시버 자동 생성. 앱에 필요한 이벤트에 대해 공개 엔드포인트를 구축하고 웹훅을 등록해 달라고 Lovable에 요청하세요.
Pipedrive 측에서 승인이 취소되면 API 호출이 다시 성공하도록 Lovable에서 통합을 다시 연결해야 합니다.
Pipedrive 연결 관리하기
Connectors에서 연결을 관리합니다. **Pipedrive**를 선택한 뒤 연결을 여세요.
- 특정 프로젝트의 Pipedrive 접근만 제거하고 다른 프로젝트에서는 연결을 계속 사용하려면 Unlink projects를 사용합니다. 단계는 연결에서 프로젝트 연결 해제를 참고하세요.
- 워크스페이스에서 연결을 완전히 제거하려면 Delete the connection을 사용합니다. 삭제는 영구적입니다. 연결된 모든 프로젝트에서 인증 정보가 제거되고, 새 연결을 추가할 때까지 Pipedrive을 사용하는 앱 기능이 중단됩니다. 단계와 삭제 권한은 연결 삭제를 참고하세요.